三维度把握智慧物流投资机会


从产业链角度来看,智慧物流的上游主要集中在自动化【设备】和与物流信息化有关的计算机软硬件,中游以整合软硬件和自动化【设备】形成综合解决方案的物流系统集成商为主,上下游【公司】共同【服务】于下游的物流或仓储企业。


从市场规模角度来看,自动化【设备】、车货匹配平台、物流系统集成三个细分领域的市场潜力较大;从未来2年预计业绩增速的角度看,物流系统集成、自动化【设备】、车货匹配平台三个细分领域短期在业绩增长方面有一定优势;从毛利润的角度来看,物流管理软件、自动化【设备】和智能快递柜三个领域盈利较高。


1、关注产业链上游机械【行业】,主要智能分拣、智能仓储等物流自动化【设备】方向。


近十年来中国物流自动化系统市场规模保持了平均20%左右的增长速度,2013年中国自动化物流市场规模约360亿元。从【设备】构成来看,自动化仓库和输送分拣【设备】占比达55%。2015年中国物流系统市场规模大约500亿~600亿元。未来来看,电商快递【行业】将继续保持对自动化物流系统的旺盛需求,受益中国经济结构转型和智能制造的推动,工厂物流自动化预计将以15%的增速保持稳步增长。受益标的:软控股份、天奇股份、音飞存储。


2、关注产业链上游的计算机【行业】,主要物流系统集成技术方向。


传统物流【公司】通过建立运输信息交流平台,可以有效增强货运的管控、提高运输效率。以美国第三方物流企业Caterpillar开发的物流规划设计的仿真软件为例,通过仿真模型评价不同仓储、库存、客户【服务】和仓库管理策略对成本的影响。全球最大的自劢控制阀门生产商Fisher在使用该软件后,库存周转率提高将近25%,销售额增长65%,出货量增长44%。国内以久其软件为代表,投资设立了小驿【科技】,主要研发、运营车量货物匹配的软件平台“司机驿站”。这款APP产品是基于位置云【服务】为货车司机、货运代理商等提供高效、智能化的P2P精准配货【服务】和增值【服务】。目前我国上市【公司】中致力于专业的物流信息化集成软件基本处于空白,但从潜在市场规模上来看,这个细分领域有着近千亿级的发展潜力。推荐标的:华鹏飞,受益标的:华昌达。


3、关注产业链中游的交运【行业】。主要指第三方物流信息整合平台方向中的车货匹配平台领域。公路货运效率不高的原因是信息不对称,而能够使运力与货物需求达到化配置的模式:线上线下相结合的车货匹配平台。具体模式为,线下在全国范围内布局,建立【服务】节点,整合当地运力资源,建立可控的运力资源网络,形成一个“运力池”,以此为基础在线上提供车货匹配业务。这种模式思路的核心是整合车货资源,保证车货匹配平台上的车源信息的真实有效和统一【服务】规则,以此为基础进行车货匹配。

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